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又见知名基金经理“清仓式”卸任!
2月21日,泓德基金发布公告称,邬传雁因“工作安排”卸任泓德远见回报等6只基金的基金经理,同时离任公司副总经理一职。相关产品将由基金经理王克玉、秦毅和于浩成组成的实力团队接管。
业内人士对此表示,随着近年来基金管理人队伍壮大,基金经理乃至知名基金经理变动增多,这是基金行业投研人才良性流动、新老更迭的必然结果。在此背景下,他们也建议投资者在持有基金的基金经理变更时,给予新任基金经理一定考察期,更多关注团队和平台的重要性,以及相关产品长期业绩的稳定性和持续性等。
200亿知名基金经理卸任
安排实力投研团队接管
2月21日,泓德基金发布公告,邬传雁因“工作安排”卸任泓德远见回报、臻远、丰泽、丰润三年、致远和卓远6只基金的基金经理,同时离任公司副总经理一职。相关产品将由基金经理王克玉、秦毅和于浩成组成的实力团队接管,泓德基金投研团队整体提供全力支持。
针对知名基金经理的卸任,持有人最为关心的问题,莫过于基金经理卸任后,相关产品的接管人选。
从泓德基金公告的接管基金经理阵容来看,均为泓德基金旗下“老将”、“中生代”中的实力派担当。
根据公告,泓德基金对6只相关产品的接任基金经理具体安排是:泓德丰泽混合、泓德丰润三年混合、泓德致远混合将由公司副总经理和权益投资部总监王克玉接管;泓德远见回报混合、泓德臻远回报混合将由公司副总经理和研究部总监秦毅接管;泓德卓远混合将由于浩成继续管理。
业内人士对此表示,泓德基金为保障产品顺利交接、平稳过渡,安排了公司最强也是最适合的阵容,加上依托于泓德基金投研团队的专业深度研究,将最大化发挥团队协作优势。相信他们未来能够用更好的业绩和更好的体验回馈持有人的信赖和托付。
据统计,目前邬传雁在管公募基金共计6只,在管基金总规模达到201.43亿元,2020年一度在管规模达到492亿元,是全市场管理规模较大、长期业绩优秀的基金经理。他管理的泓德远见回报长期业绩优异,并斩获了多项中长期权威奖项。
接任者投研经验丰富
长期投资业绩同样亮眼
从产品的继任者看,王克玉、秦毅、于浩成三位基金经理均有着超过10年的证券或资管领域投研经验。
其中,王克玉是公募“老将”,业内极为稀缺的“双十”基金经理,公募基金投资经验非常丰富,投资风格稳健,历经多轮牛熊转换,依然能够保持着长期领先的业绩。
公开简历显示,王克玉目前担任泓德基金副总经理、权益投资部总监,拥有20年证券从业经验,12年公募基金经理投资经验。王克玉历任泓德基金投研总监、长盛基金基金经理及权益投资部副总监、国都证券分析师、天相投资分析师、元大京华证券研究员等。
王克玉管理的泓德优选成长混合基金自2015年10月9日以来一直由其管理,截至2023年2月14日累计回报159.33%,年化回报13.83%;另一只他管理的泓德研究优选混合基金,在2019年5月27日至2023年2月14日期间,累计收益89.94%,年化收益达19%。
秦毅虽说公募基金经理经验只有5年,但是资管实战经验十分丰富,而且“学霸”出身的他一直是泓德基金研究团队的带头人,实力不容小觑。
秦毅目前担任泓德基金副总经理、研究部总监,也拥有着10年资管行业从业经验,超5年公募基金经理投资经验,历任泓德基金特定客户资产投资部投资经理、阳光资产研究部研究员等。秦毅所管理的泓德泓华混合基金,自2018年12月27日任职以来截至2023年2月14日,累计回报220.41%,年化回报32.48%。
于浩成现任泓德基金基金经理、行业研究员,是泓德基金冉冉升起的“中生代”代表,历史投资业绩也不逊色。
于浩成同样有着10年资管行业从业经验,担任公募基金经理逾4年,历任中欧基金基金经理、行业研究员,在汽车、机械、新能源等行业领域有着丰富的研究经验,擅长先进制造业投资。
除了三位优秀的基金经理外,截至2022年12月底,泓德基金投研团队人员已有超40人,其中,公司共有基金经理22人,公募基金经理15人,主要来自公司内部培养,公司投研团队稳定性整体较高。在投研团队配置上,已经建立了以“老将”为引领,“中生代”接力传承,“新生代”冉冉升起的投资基金经理人才梯队。
重视业绩稳定性和持续性
建议给新任基金经理一定考察期
邬传雁的离任,让明星基金经理效应再度被市场关注。对于基金投资者,所持有的基金如果出现基金经理变更,尤其是明星基金经理离任,是赎回还是持有,也备受投资者关注。
北京一位公募研究人士分析,从投资业绩持续性考虑,基金公司在安排接管人选时,一般会根据风格、能力圈、历史业绩审慎考虑,接管的基金经理也都会高度重视业绩稳定性和持续性。因此,持有主动权益类基金的投资者,建议可以重点关注新任基金经理的简历、历史业绩、投资理念、投资风格等情况综合考量,给予一定的观察期,来考察新任基金经理表现,是否符合自身预期,再做决定。
而从明星基金经理离任的影响看,经过了近2年市场的“冷静期”,基金投资者也更加理性和成熟,对明星效应出现了一定降温,更理性地关注产品长期业绩的稳定性和持续性。
近期数据也显示,基金经理的变更虽然带来一定的波动,但是未出现大规模、大比例的赎回,即使市场震荡加剧,产品也完成了平稳过渡。
“即使出现明星基金经理变更,基金公司也有充足的人选接管。”一位公募基金人士评价,近年来,不少基金公司从公司长期发展和全局考虑,对投研平台和梯队建设更加重视,不断完善基金经理人才梯队培养,已经从单一明星基金经理的过度依赖转变为强调团队和平台的重要性。
而从近年看,公募基金经理变更日趋频繁,有逐年上升趋势。Wind统计显示,截至2月20日,2023年以来已有31位基金经理卸任,其中不乏多位百亿基金经理所管产品出现变更,但是新任基金经理数量也在增加,年内新聘基金经理人数83人,显著大于离任人数,基金经理变动仍处于良性状态,行业基金公司的投研团队整体也处于扩张态势。